Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Investmentlösungen für jeden Anlegertyp und jede Lebenssituation.

ETF-Portfolio Aufbau

1.247,50 €
Perfekt für Einsteiger

Der klassische Einstieg in die Welt der Investitionen. Wir bauen ein global diversifiziertes ETF-Portfolio auf, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt und langfristig wächst.

Was ist enthalten?

  • Ausführliches Erstgespräch zur Analyse Ihrer Situation
  • Risikoprofil-Ermittlung mit wissenschaftlich fundiertem Fragebogen
  • Auswahl von 5-8 ETFs für globale Diversifikation
  • Schriftliche Anlagestrategie mit Begründung jeder Position
  • Rebalancing-Plan für die nächsten 12 Monate
  • Monatliche Performance-Reports per E-Mail
  • Zugang zu unserer Investment-Plattform

Für wen ist das geeignet?

Ideal für Anleger, die mit überschaubarem Aufwand langfristig Vermögen aufbauen möchten. Besonders geeignet für Berufseinsteiger, junge Familien oder alle, die zum ersten Mal systematisch investieren.

Dividenden-Aktien Strategie

1.895,00 €
Für regelmäßige Erträge

Aufbau eines Portfolios aus dividendenstarken Qualitätsunternehmen. Sie erhalten regelmäßige Ausschüttungen und profitieren gleichzeitig von Kurssteigerungen.

Was ist enthalten?

  • Persönliche Strategieberatung (90 Minuten)
  • Auswahl von 12-15 dividendenstarken Einzelaktien
  • Fundamentalanalyse jeder Position
  • Quartalsweise Dividendenprognosen
  • Steueroptimierte Strukturierung der Erträge
  • Halbjährliches Portfolio-Review
  • Direkter E-Mail-Support

Für wen ist das geeignet?

Perfekt für Anleger, die neben Vermögensaufbau auch regelmäßige Erträge wünschen. Geeignet für alle, die ein passives Einkommen aufbauen oder bestehende Einkünfte ergänzen möchten.

Wachstumsaktien Portfolio

2.150,00 €
Für Renditeorientierte

Fokussiertes Portfolio aus innovativen Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial. Höheres Risiko, höhere Renditechancen.

Was ist enthalten?

  • Intensive Strategiesitzung (120 Minuten)
  • Analyse von Megatrends und Zukunftsbranchen
  • Auswahl von 8-12 Wachstumsaktien
  • Technologie- und Innovationsfokus
  • Detaillierte Unternehmensanalysen
  • Quartalsweise Strategiegespräche (30 Minuten)
  • Prioritäts-Support per E-Mail und Telefon

Für wen ist das geeignet?

Für erfahrenere Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont (5+ Jahre) und höherer Risikobereitschaft. Sie sollten bereit sein, kurzfristige Schwankungen auszuhalten.

Hybride Vermögensstrategie

2.675,00 €
Ausgewogener Ansatz

Die beste Kombination aus beiden Welten: Stabilität durch ETFs und Rendite durch gezielte Einzelaktien. Ein ausgewogenes Portfolio für nachhaltigen Erfolg.

Was ist enthalten?

  • Umfassende Vermögensanalyse
  • 60% ETF-Basis für Stabilität
  • 40% Einzelaktien für Rendite-Boost
  • Diversifikation über mehrere Anlageklassen
  • Flexibles Rebalancing nach Marktlage
  • Halbjährliches persönliches Strategiemeeting
  • Quartalsweise schriftliche Reports
  • Premium-Support

Für wen ist das geeignet?

Ideal für Anleger, die Sicherheit und Rendite kombinieren möchten. Geeignet für alle, die bereits Erfahrung haben oder mit einem größeren Vermögen starten.

Nachhaltige ESG-Investitionen

1.980,00 €
Werteorientiert investieren

Investieren mit gutem Gewissen. Wir wählen Unternehmen aus, die hohe ökologische und soziale Standards erfüllen, ohne auf Rendite zu verzichten.

Was ist enthalten?

  • Persönliche Werte-Analyse
  • Auswahl ESG-zertifizierter ETFs und Aktien
  • Ausschluss problematischer Branchen (Waffen, Tabak, etc.)
  • Impact-Reporting zu Umwelt- und Sozialwirkung
  • Nachhaltigkeits-Score pro Position
  • Quartalsweise Updates zu ESG-Entwicklungen
  • Zugang zu exklusiven ESG-Research

Für wen ist das geeignet?

Für Anleger, denen Nachhaltigkeit wichtig ist und die ihr Geld in Unternehmen investieren möchten, die positive Veränderungen bewirken.

Nicht sicher, welche Leistung passt?

Lassen Sie uns in einem kostenlosen Erstgespräch herausfinden, welche Strategie am besten zu Ihrer Situation passt.

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